Услуги по организации выпуска и размещению облигационного займа

• Разработка программы проведения эмитентом заимствований на финансовом рынке и рекомендаций, способствующих эффективному управлению его долговыми обязательствами.
• Определение существенных параметров выпуска облигаций, исходя из целей привлечения компанией финансирования, анализа возможностей компании обслуживать долг, ситуации на финансовом рынке, экономических и политических условий в стране.
• Предварительный маркетинг среди потенциальных Инвесторов с целью оценки потенциального инвестиционного спроса на предстоящий облигационный выпуск, и выработка рекомендаций по проведению эмитентом необходимых подготовительных мероприятий к выпуску.
• Организация и предоставление бридж-финансирования на дополнительно согласованных условиях.
• Консультации по вопросам принятия эмитентом корпоративных решений, связанных с проведением эмиссии облигаций, а также с выходом бумаг на вторичное обращение.
• Подготовка эмиссионных документов (решение о выпуске, проспект, отчет об итогах выпуска) и прочие документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации выпуска облигаций и его итогов.
• Обеспечение взаимодействие с участниками инфраструктуры облигационного рынка (биржа, депозитарий и т. д.); в процессе размещения и обращения облигаций, включая подготовку проектов документов для оформления допуска ценных бумаг к размещению или обращению.
• Выполнение функций технического андеррайтера при заключении эмитентом сделок купли-продажи облигаций в ходе их размещения.
• Подготовка аналитических материалов по займу, включая инвестиционный меморандум, и их распространение среди потенциальных инвесторов.
• Организация road-show облигационного выпуска и презентационных мероприятий (презентация, бизнес-завтрак, выездные сессии Инвесторов на предприятия эмитента и пр.), а также переговоров и рабочих встреч с потенциальными Инвесторами.
• Предоставление консультаций и рекомендаций по вопросам обязательного раскрытия информации в процессе размещения.
• Содействие в подготовке эмитентом документов для прохождения процедуры допуска облигаций к размещению на торгах организаторов торговли/фондовых бирж.

Словарь инвестиционно-банковских терминов